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流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于

刘星（穆婷婷 饰）寻父误入青龙会，奉命查找孔雀山庄镇庄之宝“孔雀翎”。少庄主秋凤梧（释小龙 饰）为母庆生路遇西门玉（刘国光 饰），略施小计被西门玉雇佣，随以小武身份加入青龙黑帮，潜入杀手组织。孔雀山庄

1946年夏天，上海举行第一届窈窕淑女选美大赛，将邀请社会名流作为评审。这次大赛的冠军获得者不仅可以得到丰厚奖品，还将和当红男影星一起，代表上海各界前往各地慰问抗战英雄。消息一经登出，令十里洋场无数年