少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑

1942年，第二次世界大战如火如荼，此时的日本在亚洲各战场所向披靡，无往不利。在南洋爪哇岛的热带丛林中，一所日军战俘看守所伫立于此，陆军大尉世野井（坂本龙一 饰）和大原上士（北野武 饰）共同管理看守所

2010年日本八千代市，小学教师市川新市（哀川翔 饰）功不成名不就，老婆有外遇，女儿又在做援助交际。事业生活一团糟的市川无力改变这一切，只能采取逃避现实的态度来对待。他念念不忘34年前电视台播放的超人