故事发生于1943年夏天。 和 是一对好朋友，他们的家乡美丽宜人。从 爸爸的农场到树林里的神秘洞穴，他们在自然的世界里畅游。但是战争的降临却让他们美好的生活一去不复返。

小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼