故事开始于遥远的1642年，士兵约翰（尼可拉·科斯特-瓦尔道 - 饰）跟随着军队在荷兰驻扎，在此期间，他意外地救下了一位印第安女郎，为了报答约翰的救命之恩，女郎

温蒂为了救回被掳走的弟弟麦可，不惜踏入「邪恶彼得潘」的血腥炼狱。她在那里还遇见了被毒品腐蚀、形容枯槁的小叮当。温蒂将要面对的不仅仅是扭曲的童话，还有那令人窒息的恐怖真相。

一个能干的秘书和一个自恋的老板坠入爱河，同时揭开了一段不堪回首的往事，这让他们怀疑自己的感情是真实的还是共同创伤的结果。

一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。