青年泰伦，自幼即为孤儿，由邻居婆婆抚养长大，后得马神父之照顾，曾在教会学校攻读，后因故辍学独自谋生。彼因饱受社会煎熬，终于误入歹徒圈套，为人指使而误杀良民，在森严之法津下，被判死刑。是日泰伦越狱成功，

和义盛坐馆火水（方中信 饰）在筛选马仔后备军时，被一个开餐馆的厨师火腩（陈小春 饰）所吸引，后者做的叫花鸡味道鲜美，令他难忘。从此，他对火腩特别照顾，委以重任。找到了保护伞的火腩可以继承祖业，跟妻子（

捕快凌云（万梓良饰）走马上任，途中巧遇一流浪孤女爱奴（胡冠珍饰）露宿街头，饥寒交迫。凌云好心施舍一碗面并送其披风，二人结缘。 春姨（余安安饰）操纵快活林的皮肉、人头生意，其手下小叶（张国柱饰）忠心耿耿

江湖从来就是非横生。自从如来天尊（曹达华 饰）自创了威力无穷的如来神掌后，武林中的各门各派都虎视眈眈，天尊不胜烦扰，将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂（万梓良 饰）后，圆寂过世。从此古汉魂自称火云邪